営業マンのスケジュールがどの取引先のものかを把握することにより、正確な準備や動機付けを行うことが出来ます。また、それぞれの履歴を取引先ごとに整理できるため、商談の経緯を明らかにし、接客品質を向上し、また、引き継ぎをスムーズにします。