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SugarCRM

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機能リスト

マーケティング管理機能

配信先リストデザイナーSugar PRO/ENT

  • 複雑なクロスモジュールの絞込みにより、キャンペーンメールのターゲットとする配信先をセグメント化します。
  • リストを保存し、将来のキャンペーンで再利用します。
キャンペーンマネジメントSugar CE/PRO/ENT
  • マーケティング活動を組織化し、商談が見込みから完了にいたるまでの効果を計測します。
  • クローズドループキャンペーン分析により、リード、取引先担当者や商談に関連したマーケティング成果をトラッキングします。
  • キャンペーン作成は、ウィザードに沿って操作するだけで簡単に作成できます。
電子メールマーケティングSugar CE/PRO/ENT
  • パーソナライズした電子メールキャンペーンを実施するために、電子メールテンプレートを作成し再利用します。
  • 顧客とのやり取りを記録するために送信メール履歴を保存します。
データ品質Sugar CE/PRO/ENT
  • インポート時のデータの重複をチェックでき、重複しているデータを結合することができます。
  • 必須項目への入力漏れやエラーを即座にアラート表示します。
  • 重複しているデータを統合することができます。
リードキャプチャSugar CE/PRO/ENT
  • Webサイトのフォーム送信内容を取り込むことができます。

営業管理機能

取引先及び取引先担当者マネジメントSugar CE/PRO/ENT
  • 1つのページの上で顧客とのやり取りをトラッキングして表示することができます。
  • 電子メール、商品、活動を取引先や取引先関係者に関連付けます。
  • 取引先に対する社内担当者とチームアサインメントを指示します。
リードと商談マネジメントSugar CE/PRO/ENT
  • リードから商談へのコンバージョンをトラッキングし計測します。
  • 商談の効率をレポートし、営業プロセスの力を計測します。
  • 顧客との打合せ、電話、メールでのやり取りを記録します。
  • リードソース別にマーケティングの費用対効果をモニタリングします。
営業日報機能Sugar CE/PRO/ENT
  • 一つのダイアログで簡単に日報を記録できます。
  • 日報には上司や同僚のコメントが付けられます。
  • 最新の日報や閲覧回数をダッシュレットに表示します。
契約管理機能Sugar CE/PRO/ENT
  • 契約書を保存し、契約状況を管理できます。
  • 契約開始日、終了日などをフィルタにした一覧が作成できます。
レポートSugar CE/PRO/ENT
  • 売上予測や取引先リスト、商談進捗状況などを分かりやすく表示します。
  • 表形式レポートとチャート図を作成するサマリレポート、期間やチームごとの分析が可能なマトリックスレポートなど多様なレポートを提供します。
  • 全てのモジュールについて独自のカスタムレポートを作成することができます。
  • 作成済みレポートを電子メールで受け取ることができます。
SQLレポートSugar ENT
  • 複数のモジュールデータを扱う複雑な計算や集合、小計にクエリを利用できます。
  • レポートアウトプットをフォーマットします。
  • レポートクエリを再利用できます。
ダッシュボードSugar CE/PRO/ENT
  • 複数個のグラフを自由に設定でき、多角的、視覚的に営業活動を分析することが可能です。
  • ホーム画面にもダッシュボードを表示することが可能です。
チーム営業Sugar CE/PRO/ENT
  • 営業チームを設定し、複数人をアサインすることが可能です。
  • チームが閲覧できるレコードを管理することにより、チーム営業の生産性を最適化します。
  • チームの効果をトラッキング、レポート化します。
販売代理店管理Sugar CE/PRO/ENT
  • 販売代理店情報を管理することができます。
  • 商談に販売代理店を紐付けることができ、販売代理店ごとの商談状況を把握することが可能です。
活動管理Sugar CE/PRO/ENT
  • 電子メールやタスク、スケジュール、ミーティングなどを管理します。
  • 情報共有を容易にするため、様々なモジュールの活動の関連付けを行います。
見積と予測Sugar PRO/ENT
  • 個人やチームの営業成果を正確に予測し、マネジメントに活用することができます。
  • 予測傾向分析を実行します。
  • 担当者はより現実的なコミット金額を提示し、マネージャはより正確に予算達成状況を把握することができます。
メール通知機能Sugar CE/PRO/ENT
  • アサインされたユーザにSugarCRM®の新規追加項目や更新項目をお知らせします。
  • 近日に行う予定の活動をユーザにお知らせします。

カスタマーサポート機能

ケースマネジメントSugar CE/PRO/ENT
  • 顧客のサポートケース(問合せ)をトラッキングします。
  • サポートケースからプロジェクトをスタートできます。
  • 問題の解決プロセスをトラッキングします。
セルフサービスポータルSugar ENT
  • 顧客は、専用ポータルからケースの不具合や進捗の確認が行えます。
バグトラッカーSugar CE/PRO/ENT
  • 発見された問題をグループで共有し解決します。
  • 最優先課題をトラッキングし、チームにその課題を解決するようアサインし、顧客に対する対応を強化します。
  • バグをケースに関連付けます。

グループウェア

グループカレンダーSugar CE/PRO/ENT
  • グループのスケジュールを共有し、グループのメンバーの空き状況に合わせてミーティングを設定できます。
  • 参加者のスケジュールの空き状況を確認できるよう、Microsoft Exchange®を含む複数の外部情報を利用し、フリー/ビジー情報を閲覧します。
ドキュメントライブラリーSugar CE/PRO/ENT
  • 散逸しやすいパンフレットやテンプレートの情報を分類し保存します。
  • ドキュメントの参照や版数管理が可能です。

システム連携機能

メールサーバとの連携Sugar CE/PRO/ENT
  • Gmail、Yahoo!メールやIMAPメールサーバに接続し、メールの送受信を行うことができます。
Microsoft Outlook®連携による同期Sugar PRO/ENT
  • Microsoft Outlook®のメールをSugarCRM®の活動履歴に容易に保存できます。
  • Microsoft Outlook®とSugarCRM®の取引先担当者やカレンダーのタスクを同期します。
Microsoft Office Word®連携機能Sugar PRO/ENT
  • SugarCRMのデータをWordの差し込み印刷で利用できます。
Microsoft Office Excel®連携機能Sugar PRO/ENT
  • レポートで作成したデータをExcelにダウンロードできます。
  • Excelで更新したデータをサーバにアップロードできます。
IBM Lotus Notes連携Sugar ENT
  • メール、カレンダー、タスク、連絡帳を連繋させることができます。
IBM LotusLive連携Sugar PRO/ENT
  • SugarCRMから IBM LotusLiveの会議とファイルにアクセスできます。
Google Docs連携Sugar PRO/ENT
  • Google Docsのドキュメントを連繋させることができます。
SNS連携Sugar PRO/ENT
  • Facebook、Twitterと連繋させることができます。

モバイル対応

iOS(iPhone/iPad)、Android連携Sugar PRO/ENT
  • スマートフォン専用アプリケーションでSugarCRMのデータを閲覧、編集することができます。
*Pro版はオンライン接続のみ対応
*Ent版はオンライン接続およびオフライン接続に対応

システム管理

組織ごとの権限管理Sugar PRO/ENT
  • レコードに組織を割り当てることにより、アクセスできる範囲を制限できます。
役割ベースの権限管理Sugar CE/PRO/ENT
  • 複数のユーザを役割でまとめて、柔軟にレコードのアクセス権限を管理することができます。
  • 項目レベルでアクセス権限を設定できます。
ワークフローSugar PRO/ENT
  • レコードの保存などシステムへの動作に合わせて、自動的に次の動作を設定できます。
柔軟な管理権限Sugar PRO/ENT
  • 全体を管理するシステム管理権限に加え、マーケティングや営業など限定された範囲の管理権限をユーザに割り当てられます。
システムのトラッキングSugar CE/PRO/ENT
  • システムの利用状況、変更履歴などを細かくトラッキングすることができます。

カスタマイズ機能

SugarCRM®は、アップグレードを安全に行うためのアプリケーションの拡張機能を提供します。SugarCRM®を企業のビジネスプロセスに合わせ、画面をカスタマイズすることもできます。またコーディングすることなく新しいビジネスモジュールを加えることも可能です。

スタジオ機能およびモジュールビルダー機能を利用することにより、フィールドの追加や新しい一覧表の構成をソースコードを編集することなく行うことができます。

SugarCRM®はSOAP APIを装備し、機能の制限なく、安全な方法でアプリケーションの拡張と連携を可能にします。

圧倒的なスケーラビリティ

Sugar Enterprise®エディションはOracle®をサポートすることで大規模な利用環境下で高性能アプリケーションを提供できるようになります。

また、Webサーバやデータベースサーバを分離したり、水平分散することで、それぞれのユーザ数やデータ量に応じてスケールすることが可能になります。

セキュリティ

SugarCRM®は、システムレベルとアプリケーションレベルの2つの層で強固なセキュリティを提供します。システムレベルでは、SQLインジェクションや悪意のあるスクリプトの実行を防ぎ、アプリケーションレベルでは、役割や組織に基づいた情報制限、あるいは詳細な機能単位のアクセス制限を付加することができます。これらの多重化されたセキュリティにより、情報漏えいや攻撃からシステムを守ります。

*一部 Sugar Enterprise®、Sugar Professional®のみ

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