マーケティング

キャンペーンマネジメント

• マーケティング活動を組織化し、商談が見込みから完了にいたるまでの効果を計測します。
• クローズドループキャンペーン分析により、リード、取引先担当者や商談に関連したマーケティング成果をトラッキングします。
• キャンペーン作成は、ウィザードに沿って操作するだけで簡単に作成できます。

リストデザイナー

• 複雑なクロスモジュールの絞込みにより、ターゲットとするキャンペーンの取引先担当者をセグメント化します。
• リストを保存し、将来のキャンペーンで再利用します。

電子メールマーケティング

• パーソナライズした電子メールキャンペーンを実施するために、電子メールテンプレートを作成し再利用します。
• 顧客とのやり取りを記録するために電子メール履歴を保存します。

データ品質

• インポート時のデータの重複をチェックでき、重複しているデータを結合することができます。
• 必須項目への入力漏れやエラーを即座にアラート表示します。
• 重複しているデータを統合することができます。

営業

営業日報機能

• 一つのダイアログで簡単に日報を記録できます。
• 日報には上司や同僚のコメントが付けられます。
• 最新の日報や閲覧回数をダッシュレットに表示します。

契約管理機能

• 契約書を保存し、契約状況を管理できます。
• 契約開始日、終了日などをフィルタにした一覧が作成できます。

レポート

• 売上予測や取引先リスト、商談進捗状況などを分かりやすく表示します。
• 表形式レポートとチャート図を作成するサマリレポート、期間やチームごとの分析が可能なマトリックスレポートなど多様なレポートを提供します。
• 全てのモジュールについて独自のカスタムレポートを作成することができます。
• 作成済みレポートを電子メールで受け取ることができます。
• 複雑なクロスモジュールのレポート作成が可能です。

SQLレポート

• 複数のモジュールデータを扱う複雑な計算や集合、小計にクエリを利用できます。
• レポートアウトプットをフォーマットします。
• レポートクエリを再利用できます。

ダッシュボード

• 複数個のグラフを自由に設定でき、多角的、視覚的に営業活動分析することが可能です。
• ホーム画面にもダッシュボードを表示することが可能です。

チーム営業

• チームが閲覧できるレコードを管理することにより、チーム営業の生産性を最適化します。
• チームの効果をトラッキング、レポート化します。
• 営業チームを設定し、複数人をアサインすることが可能です。

販売代理店管理

• 販売代理店情報を管理することができます。
• 商談に販売代理店を紐付けることができ、販売代理店ごとの商談状況を把握することが可能です。

取引先及び取引先担当者マネジメント

• １つのページの上で顧客とのやり取りをトラッキングして表示することができます。
• 電子メール、商品、活動を取引先や取引先関係者に関連付けます。
• 取引先に対する社内担当者とチームアサインメントを指示します。

リードと商談マネジメント

• リードから商談へのコンバージョンをトラッキングし計測します。
• 商談の効率をレポートし、営業プロセスの力を計測します。
• 顧客との打合せ、電話、メールでのやり取りを記録します。
• リードソース別にマーケティングの費用対効果をモニタリングします。

活動管理

• 電子メールやタスク、スケジュール、ミーティングなどを管理します。
• 情報共有を容易にするため、様々なモジュールの活動の関連付けを行います。

見積と予測

• 個人やチームの営業成果を正確に予測し、マネジメントに活用することができます。
• 予測傾向分析を実行します。
• 担当者はより現実的なコミット金額を提示し、マネージャはより正確に予算達成状況を把握することができます。

Microsoft Outlook(R)連携による同期

• Microsoft Outlook(R)のメールをSugarCRM®の活動履歴に容易に保存できます。
• Microsoft Outlook(R)とSugarCRM®の取引先担当者やカレンダーのタスクを同期します。

アラートとノティフィケーション

• アサインされたユーザにSugarCRM®の新規追加項目や更新項目を知らせます。
• 近日に行う予定の活動をユーザに知らせます。

Sugar Wireless

• 携帯電話からもアクセスでき、外出先でもSugarCRMを利用できます。（有償版のみ）
  ＊無償版は、「無償版用モバイルアプリ」をご利用ください。

サポート・サービス

ケースマネジメント

• 顧客のサポートケースをトラッキングします。
• サポートケースからプロジェクトをスタートできます。
• 問題の解決プロセスをトラッキングします。

セルフサービスポータル

• 顧客は、専用ポータルからケースの不具合や進捗の確認が行えます。

バグトラッカー

• 発見された問題をグループで共有し解決します。
• 最優先課題をトラッキングし、チームにその課題を解決するようアサインし、顧客に対する対応を強化します。
• バグをケースに関連付けます。

グループウェア

グループカレンダー

• グループのスケジュールを共有し、グループのメンバーの空き状況に合わせてミーティングを設定できます。
• 参加者のスケジュールの空き状況を確認できるよう、Microsoft Exchange®を含む複数の外部情報を利用し、フリー/ビジー情報を閲覧します。

ドキュメントライブラリー

• 散逸しやすいパンフレットやテンプレートの情報を分類し保存します。
• ドキュメントの参照や版数管理が可能です。

システム管理

組織ごとの権限管理

• レコードに組織を割り当てることにより、アクセスできる範囲を制限できます。

役割ベースの権限管理

• 複数のユーザを役割でまとめて、柔軟にレコードのアクセス権限を管理することができます。
• 項目レベルでアクセス権限を設定できます。

ワークフロー

• レコードの保存などシステムへの動作に合わせて、自動的に次の動作を設定できます。

柔軟な管理権限

• 全体を管理するシステム管理権限に加え、マーケティングや営業など限定された範囲の管理権限をユーザに割り当てられます。

システムのトラッキング

• システムの利用状況、変更履歴などを細かくトラッキングすることができます。

セキュリティ

SugarCRMは、システムレベルとアプリケーションレベルの2つの層で強固なセキュリティを提供します。システムレベルでは、SQLインジェクションや悪意のあるスクリプトの実行を防ぎ、アプリケーションレベルでは、役割や組織に基づいた情報制限、あるいは詳細な機能単位のアクセス制限を付加することができます。これらの多重化されたセキュリティにより、情報漏えいや攻撃からシステムを守ります。

拡張性

SugarCRMは、アップグレードを安全に行うためのアプリケーションの拡張機能を提供します。SugarCRMを企業のビジネスプロセスに合わせ、画面をカスタマイズすることもできます。またコーディングすることなく新しいビジネスモジュールを加えることも可能です。SugarCRMはSOAP APIを装備し、機能の制限なく、安全な方法でアプリケーションの拡張と連携を可能にします。

スタジオ機能およびモジュールビルダー機能を利用することにより、フィールドの追加や新しい一覧表の構成をソースコードを編集することなく行うことができます。

圧倒的なスケーラビリティ

Sugar EnterpriseエディションはOracleをサポートすることで大規模な利用環境下で高性能アプリケーションを提供できるようになります。

また、Webサーバやデータベースサーバを分離することで、それぞれのユーザ数やデータ量に応じてスケールすることが可能になります。

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