砂糖商事　オープンソースCRMによるシステム構築事例・・・営業部：山田さんの一日

Flashデモ：5分25秒

砂糖商事営業部で入社3年目になる山田さん。一人で契約が結べるようになってからは、営業部の機動力として、日々2〜3件の商談をこなす。外出がちだが、SugarCRMモバイル版でリアルタイムに情報が取得、更新できるのでいち早く情報も共有。そんな山田さんのとある一日は・・・。

8:00	家で共有カレンダーをチェックし、今日のスケジュールを確認。 今日は、かねてから商談を進めている株式会社道頓堀商事を訪問。その後、有限会社富田商事を訪問し、パートナー契約を結ぶ予定。 先日提案書を出した有限会社千葉物産の田中さんからメールの返信がきていたので早速返信する。 SugarCRMからメールを出すと、履歴が田中さんに紐付けられるので便利。
10：00	株式会社道頓堀商事を訪問。ようやく受注が確定！
12：00	有限会社富田商事を訪問する前に、早速携帯電話で株式会社道頓堀商事の商談情報をアップデート。
13：00	有限会社富田商事を訪問。こちらもようやく契約が成立。パートナー契約を結ぶ。
15：30	会社に戻ってSugarCRMを見てみると、外出中の上司からコメントが入っている。商談の情報がアップデートしたからだ。早速、返信を書く。
16：00	有限会社富田商事のパートナー契約が成立したので、入力してあった契約内容をアップデート 開始日、終了日を入れるとSugarCRMが自動的に契約失効日までの日数をカウントしてお知らせしてくれるので、契約更新の機会を逃さずに済む！
16：30	今日は、営業第二課の商談状況についてレポートを提出する日。レポート機能で、リードソース別、商談のステータス状況レポートを作成。複雑なレポートもあっという間にできた！ 対策を練るため、共有カレンダーでスケジュールをチェックし、全員が空いている明後日の午前10時にミーティングを入れる。
17：00	明日の３件の商談に備え、見積りを作成する。見積りを作成すれば、見積を元にボタン一つで請求書も作成できるので効率的！ 資料も必要なので、ドキュメント画面から資料を選択し、資料作成を行う。版数管理もできて、誰がいつ更新したかも一目瞭然。
19：30	今日やるべき仕事は終了。終了後は、毎日RSSでニュースをチェックするのが日課だ。
20：00	ニュースチェックも終わったので、今日一日の活動について日報を作成してから帰ろう！
21：00	今日は商談も上手くいったので足取りも軽く帰路につきます。

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