SugarCRM モジュール
主なモジュール一覧です。
ピンクで選択されている各モジュールをクリックすると、モジュールについての説明がご覧いただけます。
ホームホームとは？ログインしたときの画面です。ホームの機能・特徴ユーザに必要な情報が集約されています。表示させる情報や画面レイアウトは、ユーザごとにほんの数回のクリックで簡単に変更することができます。ホーム画面
マイポータルマイポータルとは？頻繁に利用するウェブサイトを登録して、SugarCRMに表示するモジュールです。マイポータルの機能・特徴ブラウザにブックマークするのと同様に、ショートカットにメニューを作成することで、ワンクリックでウェブサイトを表示させることが可能になります。マイポータル画面
カレンダーカレンダーとは？スケジュールの記入、修正、閲覧を行うモジュールです。カレンダーの機能・特徴ユーザ自身のスケジュールを管理するほかに、共有カレンダーで他ユーザのスケジュールを閲覧することができます。カレンダー画面
スケジュールは、「日」（デイリー）、「週」（ウィークリー）、「月」（マンスリー）、「年」（年間）のいずれかで表示することができます。
電子メール電子メールとは？電子メールの送受信を行うモジュールです。電子メールの機能・特徴SugarCRMの電子メールにはインバウンドとアウトバウンドがあり、インバウンドは受信メール、アウトバンドは送信メールを指します。
ここでは、複数の電子メールを受信箱でモニターし、受信した電子メールにユーザをアサインしたり返信したりすることができます。電子メールは、ケース、取引先担当者など、既存のレコードに関連付けることも可能です。電子メール作成画面
取引先取引先とは？取引先担当者の所属する企業情報を管理するモジュールです。取引先の機能・特徴取引先との間で発生したやり取りは、取引先に関連付けることができます。取引先詳細画面
取引先担当者取引先担当者とは？取引先の担当者の情報や取引先担当者との商談、連絡先、連絡の履歴などを管理するモジュールです。取引先担当者は商談が発生している顧客の担当者のことを指し、見込み客であるリードとは区別されます。取引先担当者の機能・特徴取引先担当者との間で発生したやり取りは、取引先担当者に関連付けることができます。取引先担当者
取引先担当者に、やり取りの履歴が関連付けられます。
リードリードとは？商品やサービスに対して購入の可能性を秘めた潜在的な顧客で、コンタクト先が明確でこちらから何らかの営業活動をすることができる見込み客のことを指します。リードの機能・特徴リードは、実際取引が発生したときにコンバートをして、取引先担当者に変更することができます。リード画面（リードのコンバートをクリックすると取引先担当者に変更されます。）
活動活動とは？タスク、ミーティング、コール、電子メールなどの顧客とのやり取りについて管理するモジュールです。活動の機能・特徴作業が発生する活動について、作業内容と締切り日を管理します。ノートでは、活動の中でメモとして残しておきたい事項や添付しておきたいファイルを保存することができます。タスク作成画面
見積見積とは？見積書や請求書を作成し、管理するモジュールです。見積の機能・特徴見積は、ドラフト・交渉中・確認済みなどの見積のステージや、有効期限などを登録することができます。作成した見積書・請求書はPDFで保存したり、顧客にメールで送信したりすることが可能です。見積書をPDFで印刷できます。
商談商談とは？取引先担当者に対して行う商談についての進行状況（商談ステージ）、履歴などを管理するモジュールです。商談の機能・特徴商談は通常取引先と関連付けられます。商談ステージは自社のビジネスプロセスに合わせて、管理画面より変更・追加・削除することが可能です。商談作成画面
レポートレポートとは？売上予測、取引先のリスト、商談の進捗状況などを分かりやすく表示するモジュールです。レポートの機能・特徴レポートにはリストを作成する「表形式レポート」とチャートを作成する「サマリレポート」の2つがあります。サマリレポートによって作成されたチャートはダッシュボードに表示することができます。
SugarCRMでは、予め幾つかのレポートがデフォルトで作成されていますが、独自のカスタムレポートを作成することも可能です。作成したレポートは、予め設定しておいたスケジュールに従って電子メールで受け取ることもできます。サマリーレポート（リードソース別商談ステータス状況）
表形式レポート（顧客取引先一覧）
ダッシュボードダッシュボードとは？マーケティングプロセスや営業プロセスが正しく推移していることをチェックするための意思決定支援をするモジュールです。ダッシュボードの機能・特徴各プロセスの現状を分かりやすいチャートで表示し、一目で状況を把握することが可能です。SugarCRMでは、あらかじめいくつかのチャートがデフォルトで作成されていますが、独自のカスタムチャートを作成することも可能です。ダッシュボード画面（10万円以上の商談）
営業日報営業日報とは？営業日報を記録するモジュールです。営業日報の機能・特徴上司や仲間がコメントをつけることができます。また、最新の日報や閲覧回数をダッシュレットに表示します。営業日報画面
プロジェクトプロジェクトとは？プロジェクトに必要なタスクの設定、手順の決定、タイムラインの確立、メンバーへのタスク割り当て、作業時間の計測、進捗の管理をすることで、プロジェクトにおける共同作業を効率的にマネジメントするモジュールです。プロジェクトの機能・特徴プロジェクトは複数のプロジェクトタスクで構成され、プロジェクトタスクでは優先順位や進捗率、見積時間や作業時間などの細分化した作業レベルを管理します。プロジェクトをガントチャートで表示
キャンペーンキャンペーンとは？イベント等のキャンペーン活動を管理するモジュールで す。キャンペーンの機能・特徴キャンペーン用の電子メールやニュースレター（メルマガ）を送信することができます。キャンペーンのターゲットとなるターゲットリストを取引先担当者やリードなどから抽出し、一括で電子メールを送信します。また、トラッカーURLからメールを受信したターゲットがリンクをクリックしたかどうかを把握することによって、キャンペーンの効果を測定します。
主にキャンペーン電子メールやニュースレターを配信する際に使用しますが、ダイレクトメールや展示会、テレビコマーシャルなどの電子メール以外のキャンペーンの管理にも使用できます。キャンペーンの効果を測定
契約契約とは？取引先担当者に対して行う契約について、契約の発生方法や完了までの進行状況、契約規模などの詳細情報を管理するモジュールです。契約の機能・特徴契約開始日と期限日を管理します。レポートやワークフローの機能を使いアラートを出すことで、契約更新の機会を逃さずに済みます。契約作成画面
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